सोडा ऐश कई उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कांच उद्योग वैश्विक खपत का लगभग 60% हिस्सा है।
शीट ग्लास, ग्लास बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा है, और कंटेनर ग्लास, ग्लास बाजार का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है (चित्र 1)। सोलर पैनलों में इस्तेमाल होने वाला सोलर कंट्रोल ग्लास, मांग का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है।
2023 में, चीन में मांग में वृद्धि सर्वकालिक उच्च स्तर 10% तक पहुंच जाएगी, जिसमें शुद्ध वृद्धि 2.9 मिलियन टन होगी। चीन को छोड़कर वैश्विक मांग में 3.2% की गिरावट आई।
कोविड-19 महामारी के कारण कई नियोजित विस्तार परियोजनाओं में देरी होने से 2018 और 2022 के बीच सोडा ऐश उत्पादन क्षमता लगभग स्थिर रहेगी। वास्तव में, इस अवधि के दौरान चीन को सोडा ऐश उत्पादन क्षमता में शुद्ध हानि हुई।
हालांकि, निकट भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि चीन से होगी, जिसमें 5 मिलियन टन का नया कम लागत वाला (प्राकृतिक) उत्पादन शामिल है, जो 2023 के मध्य में बढ़ना शुरू हो जाएगा।
हाल के समय में अमेरिका में हुई सभी सबसे बड़ी विस्तार परियोजनाएं जेनेसिस द्वारा शुरू की गई हैं, जिसकी 2023 के अंत तक कुल क्षमता लगभग 1.2 मिलियन टन हो जाएगी।
2028 तक, वैश्विक स्तर पर 18 मिलियन टन की नई क्षमता जुड़ने की उम्मीद है, जिसमें से 61% चीन से और 34% अमेरिका से आएगी।
उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ-साथ तकनीकी आधार में भी बदलाव आता है। नई उत्पादन क्षमता में प्राकृतिक सोडा ऐश की हिस्सेदारी बढ़ रही है। वैश्विक उत्पादन मात्रा में इसकी हिस्सेदारी 2028 तक 22% तक पहुंचने की उम्मीद है।
प्राकृतिक सोडा ऐश की उत्पादन लागत आमतौर पर कृत्रिम सोडा ऐश की तुलना में काफी कम होती है। इस प्रकार, तकनीकी परिदृश्य में परिवर्तन से वैश्विक लागत वक्र भी प्रभावित होता है। प्रतिस्पर्धा आपूर्ति पर आधारित होती है, और नई क्षमता का भौगोलिक स्थान भी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है।
सोडा ऐश एक मूलभूत रसायन है जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन से जुड़े अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसलिए, सोडा ऐश की मांग में वृद्धि परंपरागत रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा संचालित होती रही है। हालांकि, सोडा ऐश की मांग अब केवल आर्थिक विकास से ही संचालित नहीं होती; पर्यावरण क्षेत्र भी सोडा ऐश की मांग में वृद्धि में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।
हालांकि, इन अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में सोडा ऐश की पूर्ण क्षमता का अनुमान लगाना कठिन है। लिथियम-आयन बैटरी सहित बैटरियों में सोडा ऐश के उपयोग की संभावनाएं जटिल हैं।
सोलर ग्लास के मामले में भी यही सच है, और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियां ​​लगातार अपने सौर ऊर्जा पूर्वानुमानों को ऊपर की ओर संशोधित कर रही हैं।
सोडा ऐश के उत्पादन में व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उत्पादन केंद्र हमेशा उच्च मांग वाले क्षेत्रों के पास स्थित नहीं होते हैं, और लगभग एक चौथाई सोडा ऐश प्रमुख क्षेत्रों के बीच परिवहन द्वारा ले जाया जाता है।
शिपिंग बाजार पर अपने प्रभाव के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की और चीन इस उद्योग में महत्वपूर्ण देश हैं। अमेरिकी उत्पादकों के लिए, परिपक्व घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात बाजारों से मांग विकास का अधिक महत्वपूर्ण चालक है।
परंपरागत रूप से, अमेरिकी निर्माताओं ने प्रतिस्पर्धी लागत संरचना की मदद से निर्यात बढ़ाकर अपना उत्पादन बढ़ाया है। प्रमुख शिपिंग बाजारों में शेष एशिया (चीन और भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर) और दक्षिण अमेरिका शामिल हैं।
वैश्विक व्यापार में अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी होने के बावजूद, चीन अपने निर्यात में उतार-चढ़ाव के कारण वैश्विक सोडा ऐश बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जैसा कि हम इस वर्ष पहले ही देख चुके हैं।
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चीन ने 2023 और 2024 में महत्वपूर्ण क्षमता जोड़ी, जिससे अधिक आपूर्ति की उम्मीदें बढ़ गईं, लेकिन चीनी आयात 2024 की पहली छमाही में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
इसी बीच, इस साल के पहले पांच महीनों में अमेरिकी निर्यात में साल-दर-साल 13% की वृद्धि हुई, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी चीन से हुई।
चीन में 2023 में मांग में अत्यधिक वृद्धि होगी, जो लगभग 31.4 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी, जिसका मुख्य कारण सौर ऊर्जा से चलने वाला कांच होगा।
चीन की सोडा ऐश उत्पादन क्षमता 2024 में 5.5 मिलियन टन तक बढ़ जाएगी, जो नई मांग की निकट-अवधि की अपेक्षाओं से अधिक है।
हालांकि, इस साल मांग में वृद्धि एक बार फिर उम्मीदों से कहीं अधिक रही है, 2023 की पहली छमाही में मांग में साल-दर-साल 27% की वृद्धि हुई है। यदि वर्तमान वृद्धि दर जारी रहती है, तो चीन में आपूर्ति और मांग के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं रह जाएगा।
देश में सोलर ग्लास उत्पादन क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है, और जुलाई 2024 तक कुल क्षमता लगभग 46 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है।
हालांकि, चीनी अधिकारी सौर कांच उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता को लेकर चिंतित हैं और प्रतिबंधात्मक नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही, राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन के अनुसार, जनवरी से मई 2024 तक चीन की स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में 29% की वृद्धि हुई है।
हालांकि, खबरों के मुताबिक चीन का पीवी मॉड्यूल निर्माण उद्योग घाटे में चल रहा है, जिसके चलते कुछ छोटे असेंबली प्लांट बंद हो गए हैं या उत्पादन पूरी तरह से रोक दिया है।
साथ ही, दक्षिणपूर्व एशिया में बड़ी संख्या में पीवी मॉड्यूल असेंबलर हैं, जिनमें से अधिकांश चीनी निवेशकों के स्वामित्व में हैं, जो अमेरिकी पीवी मॉड्यूल बाजार के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता हैं।
खबरों के मुताबिक, अमेरिकी सरकार द्वारा आयात कर छूट समाप्त किए जाने के कारण कुछ असेंबली प्लांटों में हाल ही में उत्पादन बंद हो गया है। चीनी सोलर ग्लास के मुख्य निर्यात गंतव्य दक्षिणपूर्व एशियाई देश हैं।
चीन में सोडा ऐश की मांग में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि हुई है, जबकि चीन के बाहर सोडा ऐश की मांग की स्थिति अधिक विविध है। नीचे शेष एशिया और अमेरिका में मांग का संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है, जिसमें इनमें से कुछ रुझानों को रेखांकित किया गया है।
स्थानीय उत्पादन क्षमता कम होने के कारण, आयात के आंकड़े शेष एशिया (चीन और भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर) में सोडा ऐश की मांग के रुझानों का एक उपयोगी संकेतक प्रदान करते हैं।
2024 के पहले पांच से छह महीनों में, इस क्षेत्र का आयात 2 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.7% अधिक है (चित्र 2)।
एशिया के शेष भाग में सोडा ऐश की मांग का मुख्य चालक सोलर ग्लास है, और शीट ग्लास का भी इसमें सकारात्मक योगदान होने की संभावना है।
जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है, इस क्षेत्र में कई सौर ऊर्जा और फ्लैट ग्लास परियोजनाएं नियोजित हैं जो संभावित रूप से लगभग 1 मिलियन टन सोडा ऐश की नई मांग को बढ़ा सकती हैं।
हालांकि, सौर कांच उद्योग को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे शुल्क वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं।
चीन में निर्मित घटकों पर लगने वाले शुल्क के कारण इन देशों के निर्माताओं को उच्च शुल्क से बचने के लिए प्रमुख घटकों को चीन के बाहर के आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करना पड़ता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है, आपूर्ति श्रृंखला जटिल हो जाती है और अंततः अमेरिकी बाजार में दक्षिण पूर्व एशियाई सौर पैनलों की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हो जाएगी।
दक्षिणपूर्व एशिया में कई चीनी पीवी पैनल असेंबलरों ने कथित तौर पर टैरिफ के कारण जून में उत्पादन रोक दिया था, और आने वाले महीनों में और अधिक उत्पादन रुकने की संभावना है।
अमेरिका क्षेत्र (अमेरिका को छोड़कर) आयात पर अत्यधिक निर्भर है। इसलिए, आयात में समग्र परिवर्तन अंतर्निहित मांग का एक अच्छा संकेतक हो सकता है।
नवीनतम व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष के पहले पांच से सात महीनों के लिए आयात की गति नकारात्मक रही है, जो 12% या 285,000 मीट्रिक टन कम है (चित्र 4)।
उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जो 23% या 148,000 टन थी। मेक्सिको में सबसे अधिक गिरावट देखी गई। मेक्सिको में सोडा ऐश की सबसे बड़ी मांग वाला क्षेत्र, कंटेनर ग्लास, मादक पेय पदार्थों की कमजोर मांग के कारण प्रभावित हुआ। मेक्सिको में सोडा ऐश की कुल मांग में 2025 तक वृद्धि होने की उम्मीद नहीं है।
दक्षिण अमेरिका से आयात में भी सालाना आधार पर 10% की भारी गिरावट दर्ज की गई। अर्जेंटीना के आयात में सबसे अधिक गिरावट आई, जो सालाना आधार पर 63% थी।
हालांकि, इस साल कई नई लिथियम परियोजनाओं के चालू होने की उम्मीद है, जिससे अर्जेंटीना के आयात में सुधार होना चाहिए (चित्र 5)।
दरअसल, दक्षिण अमेरिका में सोडा ऐश की मांग का सबसे बड़ा चालक लिथियम कार्बोनेट है। कम लागत वाले क्षेत्र के रूप में लिथियम उद्योग के बारे में हालिया नकारात्मक धारणा के बावजूद, मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक है।
प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं की निर्यात कीमतें वैश्विक बाजार की गतिशीलता में बदलाव को दर्शाती हैं (चित्र 6)। चीन में कीमतों में सबसे अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।
2023 में, चीन का औसत निर्यात मूल्य 360 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन एफओबी था, और 2024 की शुरुआत में, यह मूल्य 301 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन एफओबी था, और जून तक, यह गिरकर 264 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन एफओबी हो गया।
इस बीच, 2023 की शुरुआत में तुर्की का निर्यात मूल्य 386 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन एफओबी था, जो दिसंबर 2023 तक घटकर मात्र 211 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन एफओबी रह गया और मई 2024 तक घटकर केवल 193 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन एफओबी रह गया।
जनवरी से मई 2024 तक, अमेरिकी निर्यात मूल्य औसतन 230 डॉलर प्रति मीट्रिक टन एफएएस रहा, जो 2023 में 298 डॉलर प्रति मीट्रिक टन एफएएस के वार्षिक औसत मूल्य से कम है।
कुल मिलाकर, सोडा ऐश उद्योग ने हाल ही में क्षमता से अधिक उत्पादन के संकेत दिखाए हैं। हालांकि, यदि चीन में वर्तमान मांग वृद्धि बनी रहती है, तो संभावित अतिरिक्त आपूर्ति उतनी गंभीर नहीं होगी जितनी आशंका जताई जा रही है।
हालांकि, इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र से आ रहा है, एक ऐसा वर्ग जिसकी पूर्ण मांग क्षमता का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है।
डॉव जोन्स एंड कंपनी के ओपीआईएस का रासायनिक बाजार खुफिया विभाग इस वर्ष 9 से 11 अक्टूबर तक माल्टा में 17वें वार्षिक सोडा ऐश ग्लोबल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वार्षिक सम्मेलन का विषय "सोडा ऐश विरोधाभास" है।
ग्लोबल सोडा ऐश कॉन्फ्रेंस (बाईं ओर देखें) में सभी बाजार क्षेत्रों के वैश्विक विशेषज्ञ और उद्योग जगत के नेता एक साथ आएंगे ताकि सोडा ऐश उद्योग और संबंधित उद्योगों के लिए विशेषज्ञ पूर्वानुमान सुन सकें, बाजार की गतिशीलता, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कर सकें और बदलते वैश्विक बाजार रुझानों के प्रभाव का पता लगा सकें, जिसमें यह भी शामिल है कि चीनी बाजार दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा।
ग्लास इंटरनेशनल के पाठक GLASS10 कोड का उपयोग करके सम्मेलन टिकटों पर 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
जेस ग्लास इंटरनेशनल की उप-संपादक हैं। उन्होंने 2017 से रचनात्मक और व्यावसायिक लेखन का अध्ययन किया है और 2020 में अपनी डिग्री पूरी की। क्वार्ट्ज बिजनेस मीडिया में शामिल होने से पहले, जेस ने विभिन्न कंपनियों और प्रकाशनों के लिए एक स्वतंत्र लेखक के रूप में काम किया।